Så dyr bliver aktien i den nye børsbaby på First North

359184_16_9_large_426.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
01. mar 2018 KL.11:28

Fra på mandag kan private investorer købe aktier i den danske techvirksomhed Agillic, der skal hente mellem 32,3-37 mio. kr. i frisk kapital på den danske minibørs Nasdaq First North.

Første handelsdag forventes at blive 22. marts under symbolet AGILC.

Udbudskursen per aktie er sat til 38 kr., og selskabet udbyder mellem 850.000 og 973.684 nye aktier, hvoraf der allerede er forhåndstegnet 387.040 aktier, svarende til en andel på mellem 40-46 pct. af det samlede antal aktier.

Skræddersyet markedsføring

Agillic lever af at sælge abonnementer af sin cloudbaserede softwareplatform, hvor kunderne som noget nyt kan supplere med kunstig intelligens for at opnå en mere skræddersyet og målrettet kommunikation af bl.a. salgskampagner, når Agillics kunder skal kommunikere noget ud til deres netværk af kunder.

Agillic har kunder som Sportmaster, Matas og har netop fået tilføjet den norske tøjkoncern Varner-Gruppen til kundelisten - foran næsen på konkurrenten Adobe.

Agillic opererer på et milliardmarked globalt, og derfor skal pengene fra børsnoteringen gå til vækst. Selskabet planlægger at investere i geografisk ekspansion, hvor Storbritannien er det primære mål, mens væksten i Norden er sekundær, oplyser Agillic i en pressemeddelelse.

På længere sigt er målsætningen at opnå en væsentlig markedsandel på andre europæiske markeder samt i USA og Asien.

Forventer betydelig vækst

Agillic har realiseret stigende vækst i abonnementsomsætningen de seneste to år, med
henholdsvis 69 pct. vækst i 2016 og 60 pct. sidste år. Den abonnementsbaserede model
kaldes Annual Recurring Revenue (ARR). Den realiserede ARR var 33,332 mio. kr. per 31. januar 2018.

Selskabet sigter mod ”en betydelig vækst i ARR” og har som langsigtet målsætning at realisere mindst 100 mio. kr. i ARR i 2020.

Agillic forventer at være profitabel fra 2020, med mindre Agillic investerer i yderligere vækstinitiativer, oplyser Agillic i pressemeddelelsen.

Ifølge ledelsen skal ARR øges med 40-50 pct. i regnskabsåret 2018, det svarer til en vækst på mellem 46 og 50 mio. kr., mens omsætningen forventes at lande på mellem 47 og 53 mio. kr., mens ebitda (nettoresultat inkl. renter, skat, af- og nedskrivninger, red.) lander på minus 5-10 mio. kr.

Udbudsperioden løber frem til 16. marts, men kan lukkes allerede 12. marts ved midnat, hvis interessen fra investorerne skulle være så stor, at der bliver udsolgt.

Hvis Agillic ikke får solgt mindst 850.000 udbudte aktier, vil udbuddet blive annulleret.

Baseret på udbudskursen, forventes Agillic’s markedsværdi at blive mellem 312,3 mio. kr. og 317,0 mio.kr. efter udbuddet.

Ordrer skal afgives til investors eget pengeinstitut eller gennem Nordnet.